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日韩贸易战供需反转 记忆体回升可期

2020-05-22
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日韩贸易战在七月的记忆体旺季开打,首先影响主导记忆体市场的韩系厂商。
供给需求反转,哪些记忆体概念股有望从谷底回升?

最近有在组装新电脑的朋友,应该会注意到记忆体开始涨价了,且涨幅不低,例如一条八GB的记忆体,短短两个礼拜涨幅超过二成。

记忆体涨价有多种原因,不过主要的引发点,还是因为七月初日韩之间开打的贸易争端。简单地说,就是日本对于出口韩国的三项半导体上游原料(气体氟化氢、光阻剂、氟化聚醯亚胺)加强出口管制。

先拉到半导体供应链,这些原料,日本在全球供应链的市占率约莫七成以上,几乎掌握全世界的半导体原料供应。

集邦科技旗下研究机构DRAMeXchange的报告也指出,由于六月东芝工厂的跳电事件,以及日本与韩国之间的贸易紧张局面,记忆体合约价格实际上可能因为供给短暂紧缩,而在短期内上升。

宽量国际顾问何柏杰认为,当原料出现短缺的情形时,半导体厂商会将产能挪移至毛利较高的产品,这时候很有可能就会压缩到DRAM(动态随机存取记忆体)及NAND Flash(快闪记忆体)的产量。

而位居终端的三星、SK海力士(SK Hynix)分别为全球前二大的记忆体厂,市占率加起来超过七成,一旦上游原料被日韩贸易战所扼住,势必对全球记忆体产能造成相当大的影响。

像是三星除了记忆体,还有其他半导体产品线,如手机微处理器。而海力士则是以记忆体为主,若出货量减少,将影响到供应商下单。

换句话说,订单则有可能会转单至日系的东芝或是美系的美光,东芝与美光的供应商,则有增加订单的动能;反之,与韩系记忆体厂商关係紧密的供应商,则有可能面临订单缩减的状况。

由于记忆体价格变动快,价格能见度不会太长,通常只有一季,短期减产可能会导致价格变动幅度增大,所以第三季记忆体价格应会持续调涨。

记忆体价格半导体原料供应商东芝

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